陆金所更新招股书:拟募资27亿美元 预计下周五登陆纽交所

来源:财经网 2020/10/23
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导语

陆金所近日更新公开招股书,预计于10月30日正式以“LU”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市,募资规模将至多为27.16亿美元

北京时间10月23日,中国平安旗下陆金所向SEC提交更新后的首次公开招股书,预计于10月30日正式以“LU”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。

根据更新的招股书,陆金所拟发行1.75亿股美国存托股票(ADS),发行价格区间设定为每股11.5美元至13.5美元之间。按此计算,陆金所募资额约为20.13亿美元到23.63亿美元。

在更新的招股书中,陆金所承销商阵容再增数家国内外知名投行,现由高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券、摩根士丹利、中信里昂证券、杰弗瑞、摩根大通、中银国际、海通国际、斯迪富、华兴资本、KeyBanc等组成;承销商总计享有2625万股ADS的超额配售权,即若执行“绿鞋机制”后的募资规模将至多为27.16亿美元。

关于美股上市的融资用途,陆金所称,计划将此次发行的净收益主要用于一般公司用途,其中可能包括对产品开发、销售和营销活动、技术基础设施、资本支出、全球扩张及其他一般投资。

陆金所控股的主营业务为财富管理与零售信贷。据国际第三方咨询机构Oliver Wyman报告,陆金所零售信贷业务和财富管理业务分别在非传统金融机构市场规模位列第二、第三。

招股书显示,陆金所控股零售信贷业务由旗下平安普惠提供,财富管理业务由陆金所平台提供。

零售信贷业务方面,截至2020年9月30日,促成零售信贷总余额达5358亿元,财富管理规模达3783亿元。

财富管理业务方面,截至2020年6月30日,财富管理平台注册用户数达4470万人,活跃投资客户数达1280万人,客户资产规模达3747亿元,截至2020年9月30日,陆金所管理贷款余额达5358亿元;管理客户资产规模达3783亿元。

根据招股书,陆金所2017年、2018年、2019年、2020年上半年的总收入分别为278.2亿元、405.0亿元、478.3亿元、256.8亿元;对应的净利润分别为60.3亿元、135.8亿元、133.2亿元、72.7亿元。

在股东结构方面,中国平安持股42.3%、Tun Kung Company Limited(下称Tun Kung)持股42.7%。值得注意的是,TongjunInvestment Company Limited(下称Tongjun)和Lanbang Investment Company Limited分别持有Tun Kung41.0%和37.4%。其中,Tongjun代表中国平安某些高级雇员持股,其管理委员会成员为5名中国平安员工。

关于与平安集团的关系,陆金所表示,截至2017年、2018年、2019年底和2020年上半年,陆金所为平安集团提供了贷款账户管理、理财产品推介、技术支持等各类服务。同期,平安集团为陆金所提供技术支持、交易结算、托管、会计处理、人力资源支持、数据通信和客户获取服务。

在招股书中,陆金所将自己的竞争对手定义为蚂蚁集团和腾讯理财通等金融平台科技,和部分银行等专注于零售贷款或财富管理的传统金融机构。

在提及业务相关的风险时,陆金所表示,零售信贷借款服务收取的总费用可能被视为超出法律或监管机构规定的利率限制。因此,部分利息和费用可能无法通过中国司法系统有效执行。

2020年8月20日,最高法院发布新修订《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》。本次修订最大的变动,是民间借贷利率受保护的上限,锚定为一年期LPR(贷款市场报价利率)的四倍。以2020年7月20日发布的一年期贷款市场报价利率3.85%的4倍计算为例,民间借贷利率的司法保护上限为15.4%,取代原规定中24%和36%为基准的“两线三区”的规定。

对此,陆金所指出,司法解释修正案的解释和实施仍然存在不确定性,包括其对持牌金融机构的适用性等。因此,司法解释修正案的实施可能对陆金所的业务、经营成果和财务状况造成重大不利影响。

编辑: 赵飞
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