移卡科技正式在港交所挂牌上市

来源:财经网 2020/06/02
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导语

6月1日,乐刷母公司、腾讯参股的第三方支付平台移卡有限公司(以下简称“移卡科技”)正式在港交所正式挂牌上市, 上市当天开盘,移卡科技即跌破发行价14.96港元,较发行价下跌逾10%,截止收盘,报价为17.66港元,涨幅6.13%,市值约73亿港元。

支付行业第三家上市公司来了,6月1日,乐刷母公司、腾讯参股的第三方支付平台移卡有限公司(以下简称“移卡科技”)正式在港交所正式挂牌上市,股票代码为9923。

上市当天开盘,移卡科技即跌破发行价14.96港元,较发行价下跌逾10%,截止收盘,报价为17.66港元,涨幅6.13%,市值约73亿港元。

根据5月20日移卡科技发布的公告,该公司拟发行9872.4万股股份,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权,发售价为每股12.64-16.64港元,每手400股,中信里昂证券、野村证券和农银国际担任联席保荐人。

以发行价16.64港元/股计算,移卡本次IPO所得款项净额约为15.28亿港元。

移卡科技在公告中指出,倘超额配股权获悉数行使,公司将于超额配股权获悉数行使后就将予发行的1480.84万股收取额外所得款项净额约2.39亿港元。

移卡科技表示,此次所募集资金其中约20%,拟用作于中国及海外市场实施销售及营销计划,以扩展客户群及增加交易量;约35%拟用作扩展集团的科技赋能商业服务供应;约35%拟用作提升公司的研究及科技实力;约10%拟用作营运资金及一般公司用途。

移卡境内运营主体为深圳市移卡科技有限公司,该公司由原微信财付通总经理刘颖麒于2011年创办,其创始人刘颖麒及公司核心成员均出自腾讯财付通团队。在成立深圳移卡之前,刘颖麒曾任财付通注册成立后的首位总经理,任职期间曾帮助财付通获得国内首批第三方支付牌照。

移卡与腾讯渊源颇深,除高管团队,在移卡发展早期,腾讯即在获取客户方面向其提供支援,腾讯还通过腾讯子公司THL U持有移卡3.93%股权。此外,腾讯参股的深圳市企鹅金融科技有限公司、深圳市腾讯网域计算机网络有限公司均为深圳移卡股东,持股比例分别为0.38%、0.03%。移卡科技投资者支持还包括Recruit Holdings、Adams Street基金、IVP基金、Greycroft Growth L.P.及eVentures Growth L.P.等。

移卡的主要业务包括支付服务,以及科技赋能商业服务,包括提高营运效率的商户SaaS产品、为触及更多目标市场的营销服务以及金融科技服务。

根据招股书,2017-2019年,移卡公司营收分别约为3.05亿元、9.93亿元、22.58亿元,连年攀升。但其净利润却连续3年半亏损。2016年、2017年、2018年权益持有人的净亏损分别为1.82亿元、3.42亿元、1.83亿元,移卡2019年上半年权益持有人的净亏损为1865万元。

亏损3年,2019年公司净利润终于回正,取得8470万元。

在各行业业绩全面下滑的2020年一季度,移卡实现收入5352万元,同比增长15.1%,实现净利润1637万元,同比增长29.3%。

编辑: 季倩
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