第三家第三方支付上市公司来了 乐刷母公司移卡将于6月1日港交所挂牌

来源:财经网 2020/05/22
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导语

移卡预期股份将于2020年6月1日上午9时正式开始在香港联合交易所挂牌上市。已于2020年5月20日招股,截止时间为5月25日,并将于5月29日发布关于最终发售价、国际发售的认购程度、香港公开发售的申请水平的公告。

继去年11月递交IPO招股书、5月10日移卡通过港交所聆讯后,乐刷母公司、腾讯参股的移卡(09923)赴港上市一事又有了新进展。

5月20日,移卡公司发布公告,拟发行9872.4万股股份,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权,发售价为每股12.64-16.64港元,每手400股,中信里昂证券、野村证券和农银国际担任联席保荐人。

公告显示,假设发售价为每股股份14.64港元,全球发售净筹约13.37亿港元。其中,约20.0%(或2.67亿港元)用作于中国及海外市场实施销售及营销计划,以扩展客户群及增加支付交易量;约35.0%(或4.68亿港元)用作扩展公司的科技赋能商业服务供应;约35.0%(或4.68亿港元)用作提升公式的研究及科技实力;约10.0%(或1.34亿港元)用作营运资金及其他一般公司用途。

财经网还了解到,移卡已于2020年5月20日招股,截止时间为5月25日,并将于5月29日发布关于最终发售价、国际发售的认购程度、香港公开发售的申请水平的公告。

预期股份将于2020年6月1日上午9时正式开始在香港联合交易所挂牌上市。届时,移卡即将成为汇付天下、拉卡拉之后第三家上市的第三方支付公司。

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根据奥纬咨询数据,按2019年的交易笔数计,移卡为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商,占市场份额约14.0%,而按2019年的交易量计,其所占市场份额约为1.3%,在中国第三方支付服务提供商中排名第十。

移卡境内运营主体为深圳市移卡科技有限公司,该公司由原微信财付通总经理刘颖麒于2011年创办,其创始人刘颖麒及公司核心成员均出自腾讯财付通团队。在成立深圳移卡之前,刘颖麒曾任财付通注册成立后的首位总经理,任职期间曾帮助财付通获得国内首批第三方支付牌照。

移卡与腾讯渊源颇深,除高管团队,在移卡发展早期,腾讯即在获取客户方面向其提供支援,腾讯还通过腾讯子公司THL U持有移卡3.93%股权。此外,腾讯参股的深圳市企鹅金融科技有限公司、深圳市腾讯网域计算机网络有限公司均为深圳移卡股东,持股比例分别为0.38%、0.03%。

移卡科技投资者支持还包括Recruit Holdings、Adams Street基金、IVP基金、Greycroft Growth L.P.及eVentures Growth L.P.等。

移卡的主要业务包括支付服务,以及科技赋能商业服务,包括提高营运效率的商户SaaS产品、为触及更多目标市场的营销服务以及金融科技服务。

2019年,移卡科技支付服务实现收入20.81亿元,占总收入的92.2%,实现净利润5.3亿元,占净利润总额的81.9%。

支付服务包括传统支付终端的银行卡支付的支付服务,以及基于应用程序的支付服务,即客户可通过移卡的App接受支付,或使消费者能够通过第三方电子钱包向移卡的商户客户进行支付。

支付服务主要靠其全资子公司,乐刷科技有限公司(下称“乐刷”)开展业务。2014年7月10日,乐刷获央行颁发的全国范围内移动电话支付、银行卡收单业务的支付许可证,2019年7月9日,乐刷续展成功,有效期至2024年7月9日。

近年来,第三方支付行业违规已成为央行整顿重点,乐刷也多次收到监管罚单。据财经网不完全统计,自2017年以来,乐刷已累计收到10张央行罚单,被罚金额超过90万元,被罚原因多为违反银行卡收单业务管理办法。

2019年,科技赋能商业服务实现收入1.77亿元,占总收入的比重从2018年的2.5%上升至7.8%,实现净利润1.17亿元,占净利润总额的18.1%。

其中,营销服务贡献营收最多,在2019年实现收入1.09亿元,同比增加42倍,而在2018年贡献大多数营收的金融科技服务则在2019年实现收入5275.2万元,同比增加157.22%,但已低于营销服务收入。

金融科技服务主要包括助贷服务、委托贷款及保险转介服务,共涉及3家子公司,分别为深圳市飞泉云数据服务有限公司、深圳前海飞泉商业保理有限公司、广州飞泉小额贷款有限公司。

截至2020年3月31日,移卡科技已撮合超过2660名贷款申请人,总金额超过1490万元,其中110万元已逾期,撮合贷款的年利率在20.1%到36%之间。移卡科技的助贷合作伙伴有5家,包括马上消费金融、招联消费金融等。

根据招股书,2017-2019年,移卡公司营收分别约为3.05亿元、9.93亿元、22.58亿元,连年攀升。但其净利润却连续3年半亏损。2016年、2017年、2018年权益持有人的净亏损分别为1.82亿元、3.42亿元、1.83亿元,移卡2019年上半年权益持有人的净亏损为1865万元。

不过,在最新的招股书中,移卡公司披露,2019年公司净利润终于回正,取得8470万元。

而且,在各行业业绩全面下滑的2020年一季度,移卡实现收入5352万元,同比增长15.1%,实现净利润1637万元,同比增长29.3%。

历年的亏损主要是营业成本项中佣金(向分销渠道(包括销售代理)提供支付及商业客户开发的费用)站收入的比例过高,2017-2019年,佣金分别占营业成本约87.8%、87.8%及91.9%。

截至2017年、2018年年、2019年年底,移卡科技分别录得经营经营活动所用现金净额分别为2237万元、3.7亿元、5255万元。

招股书解释,移卡科技有经营活动所用现金净额,主要因除所得税前亏损及预付款项及其一站式支付服务产生的应收清算机构款项增加所致。截至2019年末,公司的负债净额约为5.56亿元,主要是由于优先股的重大结余入账列作负债。

移卡指出,倘若未来无法产生充足的经营现金流量,或无法获得充足资金来为业务提供资金,公司的流动资金及财务状况将受到重大不利影响。此外,往绩记录期,公司负债净额状况可能对公司宣派及派付股息的能力有不利影响。

编辑: 季倩
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