消费金融公司牌照持续“走俏” 区域性银行齐发力

来源:财经网 2020/04/27
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导语

“今年会有更多消金公司提出牌照申请,批设或将在下半年加快脚步。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示。

自2009年《消费金融公司试点管理办法》出台以来,25家消费金融公司先后成立。其中尤以银行系消费金融公司最为活跃。不光数量增长迅速,消费金融公司主体也是从国有大行向城商行、农商行等区域性银行扩展。尽管区域性银行开始越来越多的瞄准消费金融市场,但如何从中突围,做到差异化,却依然成为其瓶颈。

4月24日,江苏江阴农村商业银行(002807.SZ)发布2020年第一季度报告。与此同时,该银行还宣布董事会审议通过了关于拟设立消费金融公司的提案。

报告显示,截至2020年一季度,江阴银行第一季度营业收入为8.51亿元,较2019年同期下降3.35%,净利润为2.11亿元,较2019年同期增加8.36%。在发布第一季度报告的同一天,江阴银行还发布了第六届董事会第十三次会议决议公告,董事会审议通过了关于拟设立消费金融公司和拟设立金融租赁公司的议案。

此外,据《每日经济新闻》报道称,有江阴银行内部人士向其证明了此事,并表明成立消金公司和金融租赁公司的计划在2019年便已经提出。

银行系消金公司仍为主流

财经网了解,近年来,消费金融牌照成为市场上的“香饽饽”。越来越多企业开始陆续宣布申请该牌照,其中尤以银行业最为积极。

对此,麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示,牌照之所以火热,原因有三:一是入局者希望能够完善其金融领域牌照布局;二是头部消金机构体现出较好的赚钱效应,吸引外部玩家;三是去年以来消金牌照的审批有“开闸”迹象,政策导向带来市场繁荣。

易观分析师张凯则认为最主要的原因还是很多公司对于整个消费金融行业未来发展的看好。另一方面,由于网络小贷牌照在早年暂停审批,地区性小贷公司展业范围有限,所以消费金融牌照成为新进入这个行业的公司较为合适的牌照选择

2020年1月10日,光大银行获批筹建北京阳光消费金融公司。根据合资协议,光大银行同意以现金出资人民币6亿元,占消费金融公司注册资本的60%。随后不久,重庆银保监局发布公告称,同意重庆农村商业银行参股设立小米消费金融,投资金额人民币4.5亿元,持股比例30%。

4月23日,平安消费金融有限公司在上海正式开业,公开资料显示,它是由中国平安保险(集团)股份有限公司作为主要出资人发起成立的全国性科技型消费金融公司。公司位于上海浦东新区,注册资本为50亿元人民币。

除有确实消息已经获批或正式开业的三家消费公司以外,也有多家银行陷入正在筹建的“流言”中。

3月30日,建设银行副行长纪志宏在2019年业绩发布会上对外表示,建行筹划消费金融公司已经有一段时间了。中国未来的经济发展必然会转向以内需为主导,消费在促进经济稳定增长的作用进一步凸显。中国大型银行的消费信贷占比普遍偏低,建行会继续在消费金融业务领域加强探索,扩大消费金融覆盖的范围,更好地衔接民生消费、消费升级的需求,推进消费金融业务稳健发展。

同样是3月底,消金界撰文称,多位知情人士向其透露,南京银行正在申请自己的消费金融公司,目前处于监管审批之中。该媒体还表示,之所以要自己筹建是因为对其之前参股的苏宁消费金融经营情况表示不满。资料显示,2015年5月,南京银行入股苏宁消费金融,持股比例15%。

此外,有媒体报道称,江苏银行一直计划成立的消费金融公司,也将于近期正式落地。金融界消息称,一位接近江苏银行人士表示,牌照目前还在排队中,这家新公司地点可能位于昆山,目前正在紧锣密鼓地筹备中。

公开消息显示,江苏银行早在2017年就表示已经开始申请消费金融牌照。此前,江苏银行联合凯基银行及海澜之家在内的3家公司共同发起设立消费金融公司,其中江苏银行出资3.006亿,持股50.1%,为大股东。不过,截至目前并没有新进展。

根据银保监会披露的消息,目前已经获批成立的消费金融公司数量已经有25家。其中有银行参股、控股的消费金融公司就有19家,且区域性银行参与也越来越多。

“目前,消费金融公司仍以银行为主导,原因在于银行具有天然资金优势,能够为成立后的消金机构带来稳定的资金来源;此外,从出资人条件来看,非金融机构比金融机构更加严苛,净资产、营业收入等都有相当高的要求。” 苏筱芮分析称。

“消费金融业务本身和银行自身的零售业务比较接近,银行有比较丰富的行业经验和资金优势;另外政策和行业的变化也使得很多银行开始关注到了消费信贷这一市场,所以很多银行开始尝试介入这一行业。”张凯补充道。

政策有望“开闸” 牌照依然火热

2020年1月14日,中国银保监会在官网发布了《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法(征求意见稿)》,就有对境内外主体设立消费金融公司提出了较为详细的规定。

《办法》明确提到,针对非金融机构作为主要出资人,则要求相关企业应当具备最近1个会计年度营业收入不低于300亿元人民币或等值的可自由兑换货币;最近1个会计年度末净资产不低于总资产的30%;财务状况最近3个会计年度连续盈利等多项条件。

“相比较银行系消费金融公司,非银行系消费金融公司在资金成本方面可能会存在一定的劣势,因此,如何能够以较低的成本获得资金成为其需要重点考虑的问题;除此之外,行业普遍需要面对的风控、获客、经营管理等方面的问题对非银行系的消费金融公司来说也都存在着不小的挑战。”张凯表示。

据财经网了解,中国从2010年开始启动消费金融公司试点工作。与此同时,国内首批3家消费金融公司于1月6日获得中国银监会同意筹建的批复,首批获批的消费金融公司发起人分别为中国银行、北京银行和成都银行,这3家公司将分别在上海、北京和成都三地率先试点。

2013年11月,原银监会修订了消费金融公司试点管理办法,并新增沈阳、南京、杭州、合肥、泉州、武汉、广州、重庆、西安、青岛等10个城市参与消费金融公司试点工作。

早在2015年5月,海口农商行曾发布公告称,通过了发起设立海南海银消费金融公司的相关议案。,拟发起的消费金融公司注册资本3亿元人民币,拟出资0.9亿元,持股比例不低于30%。

2017年1月,苏农银行公告称,该公司与海航旅游集团、珠海铧创投资管理公司、亨通集团、广东明珠集团深圳投资公司签订了《关于共同申请设立珠海易生华通消费金融有限公司之出资协议》,拟共同投资设立消费金融公司,注册资本人民币10亿元,其中该银行出资额为1.5亿元。

2019年1月,据《上海证券报》报道,上海农商行正在申请筹建消费金融公司。

但截至目前,上述三家农商行还未被批准筹建。如今只有一家农商行被批准,就是前文提到的重庆农商行公告拟出资4.5亿人民币,与小米通讯技术有限公司等相关方拟共同出资设立重庆小米消费金融有限公司,并已获得银保监会批复同意,小米持股50%,重庆农商行持股30%。

“消金牌照属于全国展业,弥补区域性银行的地理性因素不足,也可以与银行在零售端共享资源,形成互补。但目前来看,头部消金机构已牢牢占据市场并形成特色业务,区域性银行参设消金后如何形成差异化发展值得探索。”有业内人士提出他的担忧

关于未来消费金融牌照是否依然“走俏”。苏筱芮给出了肯定的观点。

主要原因包括促消费成为疫情后拉动经济的主旋律,发展消费金融是顺应时代潮流;另外互联网金融专项整治工作即将收官,堵偏门的同时也会有更多正门打开。”她预测称。

张凯则认为,从市场规模的角度来看,我国狭义消费信贷(不含房贷车贷)余额在2019年末达到13.31万亿元,增速为18.09%;我国互联网消费金融信贷余额在2019年可达2.27万亿元人民币,环比增长51.1%。从增速来看,我国消费金融市场在未来依然有着不小的发展空间。从市场的情况来看,中信、建设银行、平安等知名金融公司均有申请消费金融公司牌照的动作或准备。这也能够反映出企业对于整个市场未来发展的认可。

编辑: 长风
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