新的市场 金融科技下沉蓝海还是巨坑?

来源:财经网 2019/04/26
分享到:
导语

金融科技在下沉过程中遇见的主要问题有两个:风控和获客。

在2019年,金融科技行业所面临的考验更加严峻,经济增长放缓之后,出路在哪已经变成了亟待解决的问题。而从业者们也发现了新的出路:走出去和沉下来,简单说就是出海和业务下沉。

相比于出海所要面临的语言不通、风俗信仰不同和政策不明等问题,更多的从业者将目光集中在了业务下沉这个趋势上。“小镇青年”这个概念的兴起,也为金融科技行业注入了生机。

当白领们坐在高楼大厦哀叹只能吃土的时候,对于在“五环外”的小镇青年来说,他们的消费升级之路刚刚开始,被压抑许久的金融需求正在逐步得以释放。

一、市场巨大

中国人民大学金融科技研究所高级研究员蔡凯龙认为,对于金融科技行业来说,下沉这个概念对于金融科技行业来说其实是一件一直都在做的事情。

“虽然大家都是最先从优质客户,也就是一线城市的用户最先切入,可这部分是有限的。”蔡凯龙认为,如果从市场整体上看,一二线城市的用户占比仅为20%。

反过来看,一直被忽视的三四五线城市,乃至乡村市场有多大呢?简单来说,除去北上广深等一线城市,我国还有超过300个地级市,3千余县城,66万多的村镇,总人口数近10亿人。而他们此前所能享受到的金融服务有什么呢?

“几乎没有”有银行业内人士表示,即便是专门的农商行及农信社数量也是极为有限,数据显示,全国范围内的农商行及农信社总量仅2000余家,仅从数量上看甚至无法满足县城的需求。

随着近年来智能手机、4G的逐渐普及,互联网用户迅速上涨,三四线城市移动用户占比已超过50%。易观国际数据显示,截至2017年底,下沉市场的移动端用户只有不到5亿人,不过在接下来的时间里,下沉市场的移动用户增速将全面领先一二线城市,预计2020年将逼近6亿。

在互联网及科技完成了自己的下沉使命之后,随之而来的则是下沉市场中的消费需求开始被激发。据罗兰贝格的统计数据,三四五线城市的中端汽车消费市场的成长最为迅速,而价格在8~18万元的汽车消费在三线以下城市的增长最为显著。这恰恰印证了长尾人群的消费正在快速升级。

基于此潜在市场的无可限量,各类互联网企业纷纷入局,金融科技趁势下沉,从而在行业中呈现较"火"的态势。

目前,在网络贷款、移动支付、消费分期、汽车金融以及财富管理方面,成为金融科技下沉的重点领域,企业以头部互联网公司为主,或直接开展业务,或投资相关优质企业深入该领域。

然而,如此巨大的市场需求为何直到现在才开始被频繁提起?而这部分真正的长尾用户需求为何到今天才刚刚被逐渐发掘?

二、蓝海还是巨坑?

对于从业者来说,虽然这一部分市场巨大,但如果想做好相关业务,需要付出的成本也是难以想象的,甚至一不小心容易把自己搭进去。

以农村金融市场为例,零壹财经数据显示,涉及农村金融相关业务的平台数量2015年达到巅峰有152家,时至今日仅剩56家,平台锐减近2/3。

那么,这些想要做下沉的平台到底遇见了怎样的问题?看上去是一片蓝海的下沉市场,难道是坑吗?

某大型金融科技企业相关业务负责人认为,金融科技在下沉过程中遇见的主要问题有两个:风控和获客。

首先最大的问题集中在风控上,无论是数据的缺乏还是后期催收所需的人力,这些都是金融科技机构很难解决的。

在央行征信数据中,拥有征信数据的人数仅4亿人左右,而且这里相当一部分还集中在一二线城市中。简而言之,下沉市场中的用户只有很少的征信数据。但是,这一部分人有着相当强烈的消费欲望。“这个群体中,七成小镇青年每月支出占个人月收入的比重超过80%。”同盾科技联合创始人、合伙人马骏驱在一本财经的消费金融分论坛上表示。

然而,由于征信数据的缺乏和数据孤岛等问题,在下沉市场中,多头借贷的情况显得尤其常见,也就是说,在这个市场中的用户风险会更高。

如此高的风险之下,随之而来的就是后续的风控催收问题。在下沉市场中,网上流传的“老赖村”并非虚言,甚至有老赖在微信群里叫嚣“已经把一个村撸成黑户,上门催收就是挨揍,报警都没用。”

有催收公司老板曾对财经网表示,在这片市场中,首次逾期率达到40%的情况都会时有发生。

那随之而来的问题就是,在如此恶劣的情况下,下沉市场的客户又要如何获取?

蔡凯龙认为,在获客上也很难沿用一二线城市的打法,需要为不同地区的用户定制化需求。这样才可以获客。

大连某金融公司部门主管刘贺(化名)对财经网表示,类似之前网络营销,页面广告一类的营销套路在小城市根本玩不转。“有这功夫都不如送俩鸡蛋来得快”刘贺说。

在下沉市场中,用户“触网”时间并不久,由于他们生活节奏较慢,空闲时间相对较多,故而在更加青睐休闲娱乐类型,比如情感、生活等泛娱乐相关需求更加旺盛。一个月收入仅有千余元的小镇青年金融需求也相当有限。

金融科技专栏作家肥皂认为,从业务形式上看,下沉市场中的大部分企业依旧是干的“类金融”业务,也没有所谓的科技含量。

“以乐信为例,其财报中不难看出,依旧是以助贷为主。之前在2018年,乐信曾经公开表示“去金融”,未来主要做科技业务。然而,从过去的一年看出,乐信在业务上并没有放弃金融,只是招牌换成了金融科技。助贷业务带来的高利润,依旧让这类公司欲罢不能。所以说,要说金融科技的下沉,不如直接说是类金融业务的下沉。”肥皂对财经网表示。

三、柳暗花明

如果说前路艰辛就不去开辟这片市场,那么“下沉”也并不会成为如此巨大的趋势。当发现问题之后,如果去解决问题才是关键所在。

以风控为例,这部分就可以应用科技手段,以大数据和深度学习的方式逐渐建立起成熟的风控模型。百融金服相关业务负责人认为,以风控为主要目的的金融科技业务已经发展的较为成熟。下一阶段,金融科技的创新会转向解决客户精细化管理的问题,以及通过AI技术降低运营成本。

“在实际的业务过程中,下沉市场的客户能够获得的额度最高只能有5000元,如果信用评级太低,也会选择不放款。”某金融科技公司风控负责对财经网表示,还可以采用大数据排查的方式进行筛选,如果发现有大量用户使用同一WiFi、所在地重合度极高、联系人重合度极高,这部分用户也会直接拒绝。

其次,在获客上也可以根据市场情况和用户质量进行调整,而非沿用之前的套路。

“可以采用线上线下相结合的方式来推广,”蔡凯龙认为,实际在下沉市场中推广获客采用传单或者是线下加盟店的方式收效更加明显,或者可以选择直接和农信社合作,为其提供金融科技服务。

以加盟店为例,则可以选择村子里的小卖部进行合作。一方面小卖部老板可以更快的接受新产品,另一方面他对当地的情况更加熟悉,可以对于前期风险做出基本判断。

“大家都想做下沉,但是下沉需要的成本并不是都能负担得起的,循序渐进才是关键。”刘贺认为。某大型金融科技企业相关业务负责人表示,他们的下沉市场相关资产仅占总资产的10%左右,还在循序渐进的摸索之中。

肥皂认为,在未来的一段时间,金融科技下沉势在必行。但是一定要解决这三个问题:

首先真正的金融科技下沉是需要有一定的技术和场景,也就是说真正的把科技用运用到最基层的业务,就算是传统的金融机构也需要一定的时间,毕竟我国的征信体系还不是特别完善,金融科技从这方面入手,先建立一定的基础。

其次,金融科技的发展一定要解决两个问题,信息不对称和金融参与者自身不足的问题。不能让金融科技的“利刃”展现出来,不能说用上金融科技信息更加不对称了。

最后,金融科技目前还处在一个初期阶段,还有很长的路要走,这里面需要监管部门明确金融科技的相关定义,出台相应的针对性文件,谨防那些打着金融科技名义的公司浑水摸鱼。

百融金服相关业务负责人也认为,金融科技下沉既意味着广阔的市场机会,也意味着风险。对从业者来说,不应该盲目跟风,应该根据自身的资源禀赋,选择适合自己的客户群体,通过差异化的产品和服务在激烈的市场竞争中赢得一席之地。

编辑:
关键字: 还是 金融 市场 科技 蓝海
分享到: